Conseiller en Gestion de Patrimoine

Titre de Niveau I – BAC+5

Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles

Publication au Journal Officiel du 7 septembre 2016 – Code NSF : 313

Votre formation en bref :

  • 24 mois en alternance
  • 910 heures de formation

Conseiller Financier sur le campus:

Métier

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Cette méthodologie éprouvée se distingue des approches produits et besoins et s’accomplit en plusieurs phases.

Le métier du Conseiller en Gestion de Patrimoine est revendiqué aujourd’hui par plusieurs milliers de professionnels en France. La diversification des patrimoines des ménages et la complexité des situations patrimoniales ont généré un surcroit d’activité pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine.

En effet, ces derniers doivent faire face à des problématiques sociologiques telles que : L’évolution du nombre de famille recomposées, des problématiques démographiques, avec toutes les interrogations liées au financement des retraites ou au nombre de cessions d’entreprises à venir en raison du papy-boom, et d’autres problématiques d’ordre conjoncturel, comme les incessantes fluctuations des marchés financiers, ou les conséquences de la mobilité professionnelle internationale.

Les qualités du CGP sont écoute, sens du contact et de la relation clientèle, curiosité pour l’actualité économique et les Marchés Financiers, rigueur, précision, organisation. L’activité est exercée à la fois par des Conseillers en Gestion de Patrimoine salariés, ou en exercice libéral.

Objectifs
  • Auditer un client patrimonial: Identifier le projet, les préoccupations patrimoniales et le profil risque du client
  • Analyser la situation patrimoniale: Etablir le bilan patrimonial, construire les solutions juridiques, financières adaptées
  • Préconiser une stratégie patrimoniale: Bâtir les préconisations patrimoniales et mettre en œuvre le plan d’actions
  • Accompagner son client patrimonial : Organiser le suivi personnalisé du client
Programme

La règlementation de l’activité de CGP

Le client patrimonial

Les régimes matrimoniaux

Les successions et les libéralités

Le droit des sociétés

La fiscalité des personnes physiques

Les instruments financiers

Les techniques de financement

La conduite de l’audit patrimonial

Logiciel BIG EXPERT

La protection sociale

L’épargne salariale

L’assurance vie

L’investissement immobilier

Le démembrement de propriété

Les sociétés civiles

La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise

La conduite de l’analyse patrimoniale

L’élaboration d’une stratégie patrimoniale

Le suivi et l’actualisation du plan d’actions

Les techniques de vente du CGP

Conditions de la formation
  • 24 mois en alternance
  • 910 heures de formation
  • 15 à 24 personnes maximum en formation par promotion
  • Rythme d’alternance d’une semaine par mois en centre de formation, le reste du temps en entreprise.
Habilitations

La validation des Titres permet l’obtention :

  • Statut Conseiller en Investissement Financier
  • Statuts IOBSP et IAS délivrés par l’ORIAS
  • Cartes professionnelles liées à la transaction et à la gestion immobilière
  • Statut Conseiller en Investissement Participatif
  • Statut Intermédiaire en Financement Participatif

 

Préparation et passage également de la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)

Focus Pédagogiques

Family Office

Gestion d’actifs

Crowfunding

Viagé

It’s all about U !

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