Conseiller Financier (Bac+3 en 12 mois)

Titre de Niveau II – BAC+3/4

mettre

Votre formation en bref :

  • 12 mois en alternance
  • 545 heures de formation

Conseiller Financier sue le campus:

Métier
Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des ser­vices, des produits bancaires, d’assurances et d’im­mobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.

Le Conseiller Financier délivre des recommandations et des conseils de placements financiers et/ou de bonne gestion de portefeuilles clients en suivant le cours de la Bourse ainsi que l’évolution des principaux produits financiers disponibles sur le marché. Il pourra être amené à négocier des taux bancaires et des transactions. L’informatisation totale des métiers financiers et l’utilisation d’internet rend absolument indispensable au conseiller financier l’excellente maîtrise de l’outil informatique et de ses principaux logiciels de bureautique, de calculs et de simulation.

L’activité du Conseiller Financier s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients. Le Conseiller Financier, en fonction de son expérience professionnelle, peut conseiller soit une clientèle de particuliers et/ou de professionnels.

Les qualités du Conseiller Financier sont de bonnes capacités relationnelles et d’écoute, le sens de la négociation, la discrétion et la rigueur.

Objectifs
  • Proposer les services bancaires et d’assurances Proposer des services bancaires et assurer les dommages causés aux biens et aux personnes
  • Conseiller une solution d’épargne et de placement Conseiller sur les produits d’épargne, déterminer des solutions de placement et d’assurance-vie
  • Préconiser Une solution pour investir Proposer un crédit destiné aux particuliers, promouvoir un investissement immobilier et déterminer la solution de financement aux professionnels
  • Auditer les risques et mener Un projet Conduire un projet et auditer les risques juridiques et financiers.
Programme
Techniques et produits bancaires

I.A.R.D.

Prévoyance

Économie financière

Marché des capitaux

Assurances Vie

Régimes sociaux et retraite

Financement des projets immobiliers

Financement investissements professionnels Immobilier

Analyse financière

Régimes matrimoniaux

Succession

Fiscalité

Techniques de vente

Conditions de la formation
  • 12 mois en alternance
  • 545 heures de formation.
  • 15 à 24 personnes maximum en formation par promotion
  • Rythme d’alternance d’une semaine par mois en centre de formation, le reste du temps en entreprise.

It’s all about U !

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